Barrick Anuncia Oferta por Placer Dome por un Valor de US$9.200 millones

31/10/2005

Acuerdo separado prevé venta a Goldcorp de algunos activos de Placer Dome e interés en un proyecto de desarrollo por aproximadamente US$1.350 millones en efectivo. Puntos clave - Compañía combinada tendrá una base sólida de activos operativos y recursos financieros y una cartera sin rival de proyectos en desarrollo.

- Accionistas de Placer Dome recibirán US$20,50 por acción: aproximadamente 87% en acciones de Barrick y 13% en efectivo. - La oferta representa un premio de 27% en base al precio promedio de los últimos diez días. - Como resultado de la transacción propuesta y el acuerdo Barrick/Goldcorp, se estiman a la fecha aproximadamente US$240 millones en sinergias anuales. - Se espera que la transacción agregue al Valor Activo Neto, utilidades y flujo de caja de Barrick. Barrick Gold Corporation (ABX:TSX; NYSE) anunció hoy que hará una oferta para adquirir todas las acciones en circulación de Placer Dome Inc., con el fin de fortalecer aún más su posición competitiva en la industria minera del oro, en una transacción avaluada en más de US$9.200 millones (o US$9.500 millones en una base completamente diluida). La oferta de acciones y efectivo representa un premio de 24% sobre el precio de cierre de Placer Dome en el NYSE el 28 de octubre del 2005, y 27% sobre el promedio del precio de cotización de las acciones de Placer Dome en los últimos 10 días. “Estoy muy entusiasmado del valor que Barrick puede entregar a accionistas de Placer Dome y de Barrick al combinar nuestros activos, gente y proyectos,” dijo Greg Wilkins, presidente y CEO de Barrick. “Tendremos una base sólida de activos operativos y recursos financieros y una cartera sin rival de proyectos en desarrollo y propiedades de exploración para expandir nuestro negocio